MENU 01 ライフプラン

豊かな人生を支える
未来を見据えたご提案

お客様が思い描くライフプランをヒアリングしたうえで、「どのタイミングでどのくらいお金が必要なのか」を明確にしていきます。住宅資金やお子様の教育資金なども考慮しながら、最適な貯蓄計画をご提案します。

FLOW サポートの流れ

  • 初回相談

    ライフプランに関するイメージやお悩みなどをヒアリング。併せて保険や資産運用の一般的な知識や、ライフプランの考え方についてもわかりやすくご説明します。

  • ヒアリング

    お客様のライフスタイルや将来の目標、ご家族状況などを詳しくお伺いしながら、現在加入されている保険の内容や資産状況を整理します。お伺いした内容をもとに、最適なプランを一緒に考えていきます。

  • ご提案

    ライフステージに合わせた保険プランや貯蓄・資産運用の方法、住宅ローンや教育資金の資金計画など、お客様のニーズに応じて複数の選択肢をご提案します。一つひとつ丁寧にご説明しますので、ご自身に最適なものをお選びください。

  • お金の健康診断

    結婚や住宅購入、出産、老後の生活など、各種ライフイベントを安心して迎えることができるよう、お金の健康診断を通じてアドバイスやサポートをご提供します。

PRICE 報酬について

準備中

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